에이스테크/케이엠더블유 - 5g 관련주/디지털뉴딜 관련주 (기지국/RF/RRH/안테나), RFHIC(트랜지스터)

 

 

 

 

 

 

에이스테크/케이엠더블유 -  5g 관련주/디지털 뉴딜 관련주 (기지국/RF/RRH/안테나), 

RFHIC(트랜지스터)

 

 

 

 

 

5G의 이해

 

RU->DU

 

RU -> 라디오 유닛 : 기지국에서 신호를 주고 받을때 아날로그 신호를 처리 

 

DU -> 디지털 유닛 : 신호를 디지털로 변환 코어장비에 전달

 

 

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*2020년 6월 16일 베트남 자회사 '에이스 안테나' 설비 증설

*RF부품(좋은 전파만 필터링 해줌) -증폭기 1위(일본)

*기지국 안테나

*RRH : RU에 붙음 ->신규 매출이 나기 시작함(2013년도 반짝 매출후)

*주요 고객사 : 삼성전자,에릭슨

*영업이익률 5퍼이하, 적자난 적도..

*경쟁업체 케이엠더블유(KMW)

(노키아 공동개발 ->신제품(이익,매출 높음-영업이익률 20퍼)

 

 

 

 

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케이엠더블유

 

 

 

매출처: 삼성전자(시스템 장비,필터)

노키아(시스템 장비, 필터)

ZTE(필터)

에릭슨(필터)

 

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RFHIC(트랜지스터)

 

 

 

 

*트랜지스터란?  안테나에서 신호를 받아서 신호 증폭

*3분기 실적 매출액 97억 원(영업적자 39억 원으로 부진)

*삼성전자 통해 미국. 인도 성과 기대, 고주파수 투자 수혜 예상

(트랜지스터 연간 매출액 2020년 449억 원, 2021년 1,406억 원 예상/

방산용 전력증폭기 2020년 236억 원, 2021년 384억 예상)

*GaN질화갈륨 트랜지스터 세계 2위-점유율 25%(1위 일본 sumitomo 60%) 
국내 유일

(기존 실리콘보다 전력사용량 20퍼센트 절감, 제품 크기 최대 절반, 효율 10퍼센트 

높음) -> RFHIC 전체 매출의 90퍼센트

*국민연금 지분(1월 기준 4,39%)

*과천 지식정보타운 산업용지(유형자산 양수)

-> 무선통신, 방산사업 생산성 확대

*300억 원 전환사채 발행(원재료 매입, 경상 연구개발비로 사용)

내년 8월 3일부터 전환 가능 /만기 2024년

특이점: 표면이자율 0,0% -> 주가 상승에 대한 자신감

*GaN on Diamond
세계 1위의 목표 
5G계의 한온 시스템

자회사(지분 획득)-소재 회사

 

 

참고 : SK증권(나승두), 하나금융투자(이정기, 안주원), 하나금융투자(김홍식),
유진투자증권(박종선), 한화투자증권(최준영, 박준호), 유튜브 주식 대박 보좌관